本次交易是中資發行人在美國聯邦公開市場委員會 3 月會議上提高基準利率 25 個基點后，在亞洲市場發行的第一宗美元債券交易。公司管理層抓住市場有利的發行窗口，成功吸引了來自香港、新加坡、德國、比利時和瑞士的各大基金、資產管理公司、國際銀行以及私人銀行的 35 億多美元訂單，并最后修改價格指引為 "5.250%"，成功完成 8 億美元發債交易。根據對訂單的統計，本次交易獲得 4.4 倍超額認購。其中，亞洲投資者分配占比 95%，歐洲投資者占比 5%。按投資者類型，基金投資者占比 49%，銀行占比 38%，13% 分配給私人銀行投資者。本次交易由瑞士信貸擔任獨家全球協調人，并由瑞士信貸、尚乘集團、復星恒利證券、海通國際以及華融金控擔任聯席簿記行。
每日新聞摘錄
5小時前
復星國際發行 8 億美元債 用于置換高息債務 _ 中證網
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